HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED AC (FR0013443181)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.11.2024) 5,24%
2023 9,40%
2022 -15,05%
2021 8,83%
2020 4,47%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,40%
2 Jahre -3,60%
3 Jahre 0,38%
4 Jahre 1,38%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013443181
WKN
A2QF1K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
30.09.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HSBC Global Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Caceis Bank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,38%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens vier Jahren eine maximale Wertentwicklung mit einer Anlage mit mittlerem Engagement im Aktienmarktrisiko zu erzielen. Diese Anlage erfolgt durch die Auswahl von Titeln oder Ländern aufgrund ihrer guten umweltbezogenen, sozialen und Unternehmensführungspraktiken (ESG) sowie ihrer finanziellen Qualität. Die strategische langfristige Allokation setzt sich aus 50 % Aktien und 50 % Anleihen zusammen, international mit Euro-Schwerpunkt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity ZC
10,28%
HSBC SRI Money ZC
2,95%
SAP SE
2,31%
SPGB 4.7 07/30/41
2,24%
BTPS 3.5 03/01/30 16Y
1,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED IC
ISIN
FR0013443199
WKN
A2QF1L
0,87%

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