Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit (DE000A1H72E4)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.11.2024) 12,03%
2023 11,38%
2022 -16,42%
2021 11,93%
2020 2,65%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,38%
2 Jahre -3,52%
3 Jahre 1,38%
4 Jahre 1,70%
5 Jahre 3,04%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1H72E4
WKN
A1H72E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
09.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Helaba Invest KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,045%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD D
4,90%
Microsoft Corp ORD
2,38%
ASML Holding NV ORD
2,35%
EUR Cash
2,31%
BNP Paribas SA .625% 03-DEC-2032
2,17%
UBS LFS MSCI Japan Soc Resp UCITS ETF (JPY) A-dis
2,08%
ING Groep NV 2.125% 10-JAN-2026
2,00%
NVIDIA Corp ORD
1,94%
iShares ¤ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist
1,91%

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