DWS ESG Balance (DE0008474198)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 10,17%
2023 9,47%
2022 -11,65%
2021 10,02%
2020 2,23%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,47%
2 Jahre -1,66%
3 Jahre 2,09%
4 Jahre 2,13%
5 Jahre 4,35%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008474198
WKN
847419
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
285.65 Mio. EUR
Auflagedatum
14.10.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
DWS Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
& Johannes Prix & Maximilian Scheufler, Michael F

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,35%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C
5,00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
3,40%
i Shares VI MSCI World Minimum Volatility USD Acc
3,10%
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D
2,80%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C
2,70%
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
2,50%
Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C
2,50%
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100
1,90%
US Treasury 21/31.01.26
1,90%
XTrackers ETC/Gold 23.04.80
1,80%

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