Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 10,78% |
| 2023 | 16,36% |
| 2022 | -12,63% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,36% |
| 2 Jahre | 0,83% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0436654203
- WKN
- MVD013
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 155.79 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 31.05.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Christoph Christen, Roger Düggelin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Clean-Share
- Ja
- fynup-Ratio
- 59
Das Anlageziel der Anlagegruppe ist die Erzielung einer attraktiven Rendite in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation. Aufgrund des hohen Aktienanteils, der je nach Marktlage zwischen 65% und 85% des Nettovermögens beträgt, sollte der Anlagehorizont auf mindestens 10 Jahre ausgelegt sein. Die Anlagegruppe investiert überdies auch weltweit in fest- und variabelverzinsliche Werte und in indirekte Immobilienanlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UBS Equities Switzerland Small & Mid Cap ESG Passive
- 3,84%
- Microsoft Corp
- 3,61%
- Nvidia
- 3,57%
- CSA Real Estate CH
- 3,21%
- Nestle SA
- 2,39%
- Roche Holding AG
- 2,17%
- Novartis AG
- 2,06%
- Alphabet -A-
- 1,23%
- Alphabet -C-
- 1,08%
- UBS Swiss Mixed Sima
- 0,98%
