Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced ST CHF (CH0414225505)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 25,99%
2023 20,10%
2022 -12,04%
2021 35,00%
2020 3,51%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 20,10%
2 Jahre 2,78%
3 Jahre 12,56%
4 Jahre 10,23%
5 Jahre 13,22%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0414225505
WKN
A2JKR6
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2548.33 Mio. CHF
Auflagedatum
07.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Swisscanto Fondsl.
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,00%
Transaktionskosten
0,10%
All-in-fee
0%
Administrationsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des Referenzindex durch aktives Management zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Referenzindex: MSCI World ex Switzerland Index TR Net

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Apple Inc
5,14%
Microsoft Corp
4,77%
NVIDIA Corp
4,57%
Amazon.com Inc
2,86%
Alphabet Inc - A
2,38%
Meta Platforms Inc - A
1,56%
Broadcom Inc
1,42%
Tesla Inc
0,98%
Eli Lilly & Co
0,96%
Johnson & Johnson
0,86%

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0,10%

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