Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 10,15% |
| 2023 | 15,14% |
| 2022 | -13,16% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,14% |
| 2 Jahre | -0,00% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0382614821
- WKN
- MVD025
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 246.84 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 12.02.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Christoph Christen, Roger Düggelin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- fynup-Ratio
- 59
Das Anlageziel der Anlagegruppe ist die Erzielung einer attraktiven Rendite in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation. Aufgrund des hohen Aktienanteils, der je nach Marktlage zwischen 65% und 85% des Nettovermögens beträgt, sollte der Anlagehorizont auf mindestens 10 Jahre ausgelegt sein. Die Anlagegruppe investiert überdies auch weltweit in fest- und variabelverzinsliche Werte und in indirekte Immobilienanlagen. Der nicht abgesicherte Teil des Fremdwährungsengagements darf 30% des Nettovermögens nicht überschreiten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- CSA Real Estate CH
- 4,21%
- Microsoft Corp
- 3,86%
- Nvidia
- 3,77%
- Nestle SA
- 3,43%
- Novartis AG
- 2,78%
- Roche Holding AG
- 2,49%
- Alphabet -A-
- 1,31%
- UBS Group AG
- 1,17%
- Alphabet -C-
- 1,14%
- ABB
- 1,02%
