Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0352060435
- WKN
- LUKB13
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 30.06.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. February
- KAG
- LUKB Expert Fondsleitung AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Luzerner Kantonalbank AG
- Fondsmanager
- LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- All-in-fee
- 1,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 70
Das Anlageziel besteht in der Generierung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Der Fonds investiert rund 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt. Rund 20 % werden in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken - investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 5 % aus.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Nestle AG N
- 4,40%
- Novartis AG N
- 2,60%
- Roche Holding AG GS
- 2,60%
- Microsoft Corp
- 2,00%
- Alphabet Inc
- 1,80%
- Amazon.com Inc
- 1,70%
- Apple Inc
- 1,60%
- UBS Group AG N
- 1,60%
- Givaudan SA N
- 1,20%
- TotalEnergies SE
- 1,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
LUKB Expert-Vorsorge 75 -N-
|
0,18%
|
