Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0124249738
- WKN
- BVG004
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 31.03.1997
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Baloise Asset Management AG
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Credit Suisse (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Tonino Puntillo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Schweiz
- fynup-Ratio
- 78
Die Anlagegruppe «BVG-Mix 40 Plus» investiert breit diversifiziert in die weltweiten Finanzmärkte. Im Vordergrund stehen Anlagen in Obligationen in CHF, Aktien und Schweizer Immobilien. Mit einer strategischen Aktienquote von 40% und einer maximalen Gewichtung von 50% ist das Produkt dynamisch ausgerichtet. Abhängig von der konjunkturellen Situation sowie der Einschätzung zum Zins-, Aktien- und Wechselkursumfeld werden innerhalb der Bandbreiten kontrollierte Abweichungen von der Anlagestrategie vorgenommen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- SF Property Securities Fund
- 5,00%
- Nestle SA
- 4,60%
- CSIF CH Equity Switzerland Small & Mid Cap
- 3,70%
- CSIF CH I Bond Aggregate Global ex CHF
- 3,40%
- Roche Holding AG
- 3,20%
- SF Commercial Properties Fund
- 2,80%
- Novartis AG
- 2,60%
- Baloise Swiss Property Fund
- 2,60%
- Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/Ireland
- 2,40%
- Akara Swiss Diversity Property Fund PK
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BVG-Mix 40 Plus I
|
0,00%
|
