Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH1120487660
- WKN
- A3CUS2
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 31.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Tareno International Asset Management
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- CACEIS
- Fondsmanager
- Tareno AG, Basel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,16%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Managementgebühr
- 0,65%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
Der Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen ist ein vertraglicher Fonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds». Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- NESTLE / ACT NOM
- 4,10%
- NOVARTIS AG BASEL/NAM.
- 3,60%
- ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN
- 3,60%
- SWISSCOM /NAM.
- 3,40%
- UBS GROUP AG
- 3,20%
- JULIUS BAER GRP *OPR*
- 3,20%
- SWISS LIFE HOLDING /NAM
- 2,90%
- CIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK
- 2,80%
- GEBERIT AG/NAMEN-AKTIEN
- 2,80%
- HBM HEALTHCARE /NAM.AKT
- 2,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T EUR
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1,23%
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Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
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1,23%
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